Базовые принципы работы при продажах
В HansaWorld Enterprise доступны разные способы ведения складского учета и выставления счетов-фактур. Если Ваша компания не активно использует модуль «Счета клиентам», то при наличии определенных контрольных настроек система может вести учет складируемых товаров, не внесенных в запись счета клиенту. Вы можете учитывать продажи в системе, вводя счета- фактуры напрямую в регистр, затем связывая их с платежами. Альтернативно, можно выставить счет клиенту (возможно автоматически) из коммерческого предложения, создать накладную отгрузки из счета, а затем выставить счет-фактуру.
Счета клиентам
Вы можете выбирать существующий счет клиенту и копировать информацию в новый. После внесения всех необходимых изменений сохраните запись. В счете указывается дата отгрузки для всего счета или для его строки, а также вводится условие оплаты для будущего счета-фактуры. Система ведет учет по количеству заказанного товара, который был собран, отгружен и отфактурирован. Вы можете ввести другой адрес компании в поле «Сч/ф на адрес», что позволит вам выставить счет-фактуру по другим реквизитам.
HansaWorld Enterprise также позволяет пользователю, при необходимости, указывать адрес отгрузки, отличный от указанного в счете-фактуре. Товарам можно назначать список классификаций, что позволяет выполнять аналитику для складируемого товара по разным признакам: например, по поставщику, линейке продуктов, измерению, цвету. При выборе товаров вы можете сделать выборку не только по группам, но и по поставщикам с возможностью просмотра конкретной карточки товара. В запись счета клиенту товары можно ввести при помощи функции drag-and-drop. Кроме того, в системе имеется функция, позволяющая закрыть любое количество счетов клиентам, при этом то количество товаров, которое не было отгружено, будет отменено. В списке стандартных отчетов HansaWorld Enterprise есть следующие отчеты по продажам:
- Статус счета, показывающий все отгрузки, счета- фактуры, депозиты, возвраты и деятельности (везде поддерживается функция сквозного просмотра)
- Невыполненные или частично выполненные отгрузки по счетам, неотфактурированные или частично отфактурированные счета, также с функцией сквозного просмотра
- История по товару и/или партиям с серийными номерами.
EDI
В HansaWorld Enterprise есть модуль EDI, для получения заказов от клиентов и посылки счетов- фактур в электронном виде.
Ценообразование
В HansaWorld Enterprise есть таблицы для цен и скидок, которые могут применяться отдельно или вместе. Для клиентов можно назначить определенный прейскурант или скидку. Ценообразование также поддерживает:
- Автоматический расчет прейскурантов по товару или группе товаров
- Цену на определенную дату: например, дату рекламной акции
- Цену от количества
- Многовалютную цену
- Специфические для клиента варианты цены, для которых не нужно создавать отдельный прейскурант
Процент скидки может применяться ко всем товарам клиента или категории клиентов, а также к любой группе товаров или отдельному товару. Скидки могут быть фиксированными или зависящими от количества. В системе есть возможность указывать в качестве цены формулу, основанную на ценах других товаров. Например, для применения в страховании.
Счета-фактуры
Модуль “Расчеты с клиентами” в HansaWorld Enterprise (а также модуль “Счета клиентам”) поддерживают печать счетов-фактур, кредитных счетов-фактур и проформы счетов-фактур. Счета-фактуры клиентов с типом оплаты наличными рассматриваются в системе как оплаченные. Формируются соответствующие записи операций. Для счета-фактуры можно задать условия оплаты, установленные пользователем, например: взносами, разбивающими сумму счета-фактуры по датам в определенной пропорции.
Депозиты/ Авансовые платежи
Наличные платежи в HansaWorld Enterprise можно заносить в систему до совершения отгрузки товаров или предоставления услуг. В системе существует несколько способов для учета наличных платежей.
Пени
В системе есть возможность выставлять счета пени за просроченную оплату, как по всем клиентам, так и выборочно.
Контроль кредитов
HansaWorld Enterprise включает отчетность для поддержки кредитного контроля, такого как отчет по безнадежным дебиторам, для которого пользователи сами устанавливают сроки. Отчет по дебиторам может быть запущен на любую дату (не обязательно в конце месяца). Отчетность также можно получить на любую дату и в двух форматах: по всем неоплаченным товарам, или по всем товарам, введенным в модуль “Расчеты с клиентами” за указанный период. Планировщик задач и CRM также хорошо подходят для кредитного контроля. Деятельности настраиваются таким образом, чтобы их создание происходило автоматически при событии утверждения счета- фактуры. История по кредитному контролю заносится в запись деятельности. Затем аудиторы могут производить проверку планировщика задач и, при необходимости, детально просматривать информацию планировщика.
В HansaWorld Enterprise имеются следующие преимущества для работы аудиторов:
- Возможность просматривать историю почты или счета-фактуры, независимо от отправителя или получателя
- Возможность просматривать все деятельности по клиенту в одном отчете, имеющем функцию сквозного просмотра
- Возможность прикреплять любые документы к записи клиентов или счетов-фактур и др.
Отчеты по продажам
В списке стандартных отчетов HansaWorld Enterprise по продажам есть следующие отчеты:
- Статистика продаж по клиентам
- Статистика продаж по товарам
- Статистика клиент/товар (с показателями оборота и прибыли)
- Премии продавцам
Все отчеты интегрированы с CRM, что позволяет направленно анализировать имеющиеся по клиенту записи - по маркетинговому источнику, типу бизнеса или любому другому источнику информации. Например, Вы можете вычислить прибыльность рекламной компании или оборот по отдельному продавцу на данной вертикали рынка или региона продажи. В системе возможен экспорт в другие финансовые системы.
